我们提供的私人理财服务包括各类生命保险，财产保险，养老金，定期储蓄，教育储备，投资组合管理，环球房地产，税务规划方案，信託安排和投资移民服务等。不管客户需要的是一个简单意见或者复杂顾问服务，我们都能 运用以上项目，辅以深入分析并为其量身打造，以制定最合适的理财方案。因此，我们的客户都能就其独特需要，作出最英明的决定。同一套「富甲建议，客户决定」的作业方式，也应用到企业理财的领域，而对企业客户，富甲有完整的配套服务，例如雇员福利计划， 职业性退休金计划，董事保障等等。
富甲就以上服务不对客户收取费用；我们是在客户採纳和执行建议方案后，由相关金融公司支付费用的。我们如果提供某些收费服务，会事先披露详尽资料。否则，尊驾基本当富甲不对客收费。
同理而同样重要的是富甲不处理也不持有客户资产。所有投资和保费资金都得经由妥当渠道，汇到有关金融公司的银行帐户。因此，富甲的会计诚信是无容置疑的。
绝大多数人都不太愿意讨论灾难事故，而倾向相信这种事情只会发生在别人身上。在富甲的理念里面，这是一个必须优先处理的范畴。
我们会协助尊驾找到最适合的灾害应对良方。首先我们会替您查找保障上不足的部份，接着我们会找对产品供您考虑。举个例子，在身故而留下庞大债务的情况下，生命保险单提供的现金赔偿最能有效帮助家人渡过艰苦岁月。
除却对至亲的保障，把人寿保单巧妙地设计成金融投资和财富重组工具，可以有效对应保密性，税务规划和传承规划等特别需要。我们的顾问团队很乐意和尊驾分享他们在这种特别安排上的知识和经验。
其它类型的保险包括严重疾病，医疗，以及财产保险方面的房屋，古董都在我们的服务范围，而我们都有信心为尊驾服务。
生命保险既能提供身故赔偿，而且远远超过这些。把资产套进一张生命保险单里面，投资者往往可以获取比直接用个人名义持有这些资产来得更严密的资产保障。
传承规划
一个用个人名义拥有的资产组合，在拥有人离世时会被冻结；同时遗产承办以及其它法律程序，都会令后人继承遗产延后经年到数年。生命保单的受益人只需提供有效的被保人死亡证明，理赔金通常都会在没有延误情况下被发放，而且绝对保密。
受益人是随时可以改的。而且不像其它安排，受益人在保单拥有人在世时，对有关资料没有知情权，也无权查阅相关安排的详情。
在某些实施民事法的司法区域内，人寿保险是不被视为死者的遗产的。因此，身故赔偿能够按照保单持有人的意愿分发给继承人，而不受特留份(强制继承)制度所限。
资产保障
一些地区给予人寿保险优先待遇，即使投保人发生婚变或破产等事故，其名下的资产均得到保障。
税务规划
保单内投资收入及资本增益并不被当作是投资者的收入，而是被视为人寿保险公司的收入。这除可有效地节省税款，亦可免却税项汇报的需要。
人寿保险往往得到税务优惠，因保单的给付通常得到税务宽免。这对于身处高税率国家的继承人的得益很大。